20-årige, slovakiske Andrej bor hos sin bedstemor og forsøger at få styr på sit liv – og især sit alkoholforbrug. Da han møder Míša, som han forelsker sig i, bliver hans planer om at holde sig for sig selv udfordret.
En sort mand mistænkes for et mord af Mississippis højspændt racistiske landpolitikorps. Men det viser sig, at manden selv er betjent med ekspertise i drab.