Danmark, år 1218. En ung kongesøn finder sammen med en simpel køkkendreng. Sammen skal de kæmpe mod onde kræfter, der ønsker at vippe kong Valdemar af pinden.
En forfatter ankommer i 1948 til sønderbombede Wien for at lede efter sin ven. Men da han påstås at være blevet dræbt i en bilulykke, bliver forfatteren mistænksom.