20-årige, slovakiske Andrej bor hos sin bedstemor og forsøger at få styr på sit liv – og især sit alkoholforbrug. Da han møder Míša, som han forelsker sig i, bliver hans planer om at holde sig for sig selv udfordret.
Georgien, 1991. 12-årige Toma møder for første gang sin far, som netop er blevet løsladt efter ti år i fængsel. Nemo tager sønnen med til familiens landsby i bjergene på en jagttur, hvor de langsomt knytter bånd.
En kernefamiliefar får sin sag for, da han får ny genbo. Genboen sætter nemlig alt ind på at udsmykke sit hus med julebelysning, der kan ses fra rummet!