En voksen kvinde ser tilbage på dén ferie, hun var på med sin far 20 år tidligere. Som voksen forstår hun nu bedre, hvorfor hendes far oprførte sig, som han gjorde dengang.
En gruppe soldater får sig noget af en ønsket oplevelse på en øvelse i det skotske højland. Heroppe huserer nemlig en gruppe flænsende nådesløse varulve.