Umiddelbart efter 1. verdenskrig bliver en ung og fattig kvinde gravid med et uægte barn. Hun hører om en kvinde, der hjælper med at forære spædbørn videre. Men noget er helt galt.
13-årige Kim flytter med familien fra landet til byen og starter på en ny skole, hvor han bliver så udtalt mobbet, at alt håb efterhånden synes slukket.